旭富(4119)：中立

michial

閱讀次數：188 提供機構： 下載: 訪客無法瀏覽下載點，請先 註冊 或 登入會員 文章作者： 下載: 訪客無法瀏覽下載點，請先 註冊 或 登入會員 發表日期：05/08/2009 旭富2008年營收9.45億元，YoY+17.76%，EPS 4.32元。原料藥VA在亞培專利權於2008年7月到期，第一學名藥在Mylan藥廠於2009年2月才推出，因第一學名藥享有180天獨賣權，在Mylan原先即為旭富客戶，預估2009年VA出貨量仍可維持2008年水準。旭富1Q營收2.64億元，QoQ+11.32%、YoY+5.69%，EPS 1.60元。4月營收0.78億元，MoM-17.15%、YoY+16.75%。2Q在VA出貨遞延至3Q情況下，預估2Q營收2.14億元，QoQ-19.12%、YoY-8.88%，EPS 1.02元。中間體產品線部分，09年DEDPM將不再出貨。特殊化學品方面，在科技業景氣受大環境影響下尚未復原，因此09年此產品線將呈現衰退狀態。整體而言，因VA出貨成長抵消其他產品營收衰退幅度，預估2009年營收9.55億元，YoY+1.06%，EPS 4.64元。投資建議中立。

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